A companhia aérea Azul, do fundador David Neeleman, antigo accionista da TAP, lançou uma oferta pública de acções no seguimento do seu processo de Chapter 11, que pode ultrapassar os 950 mil milhões de dólares.
O comunicado da Azul indica “que foi protocolado perante a CVM […] o pedido de registo de oferta pública de distribuição primária de até 3.410.828.076.292.500 acções ordinárias, observada a possibilidade de distribuição parcial, a serem emitidas pela companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames”.
O objectivo desta venda é “captar novos recursos e também permitir a capitalização de créditos oriundos do financiamento DIP (Debtor in Possession, DIP) concedido no contexto do referido processo de reestruturação”.
O comunicado da Azul assegura que a companha “celebrou compromissos de investimento para assegurar a viabilidade e a concentração da captação”, particularizando o Backstop Commitment Agreement, entre a companhia e os investidores, e o compromisso de investimento com a United Airlines, que se compromete a fazer uma oferta por acções de 100 milhões de dólares.
Além da United, a Azul indica que investidores comprometentes assumiram um investimento de até 750,750 milhões de dólares de acções, com a possibilidade de acrescentar mais 101,500 milhões em acções, no caso de o mercado não comprar a totalidade da oferta.
Verificado o investimento da United, dos investidores comprometentes e da possibilidade de o mercado não comprar as restantes acções resultando no acréscimo dos tais 101,5 milhões de dólares em acções, o total da operação chega aos 952,250 milhões de dólares
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