A Hyatt anunciou a venda do portfólio imobiliário da Playa Hotels, que adquiriu em Fevereiro, e um subsequente acordo de gestão a 50 anos, tornando esta aquisição asset-light.
A Hyatt vai vender o portfólio imobiliário que adquiriu à Playa Hotels por 1.706 milhões de dólares à Tortuga Resorts, uma joint venture entre uma subsidiária da KSL Capital Partners e a Rodina. O portfólio inclui 15 resorts all inclusive no México, na República Dominicana e na Jamaica.
Paralelamente ao acordo imobiliário, a Hyatt e a Tortuga anunciaram um outro acordo de gestão a 50 anos de 13 das 15 propriedades, enquanto que as outras duas estão sob contratos diferentes.
Em Fevereiro deste ano, como noticiado pelo PressTUR, a Hyatt investiu 2,5 mil milhões de euros na aquisição da Playa Hotels.
O acordo de aquisição por parte da Tortuga Resorts pressupõe ainda que a Hyatt possa vir a receber mais 122 milhões de euros de acordo com objectivos e ainda fica com 171 milhões de euros em acções preferenciais.
“A venda imobiliária planeada à Tortuga transforma a aquisição da Playa Hotels & Resorts numa transacção completamente asset-light e aumenta os rendimentos da Hyatt com base em taxas”, indicou Mark Hoplamazian, presidente e CEO da Hyatt, citado em comunicado.
Nesta operação entre a Hyatt e a Tortuga, a BDT&MSD Partners é responsável pela assessoria financeira da Hyatt, enquanto que a Berkadia fica com a assessoria imobiliária e a Latham & Watkins a assessoria legal. Para a Tortuga, a Goldman Sachs é a assessora financeira, enquanto que a assessora legal é a Simpson Thacher & Bartlett.
Este acordo está sujeito a aprovações por parte de entidades reguladores e tem conclusão prevista para antes do final deste ano.
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Saiba mais no site da Hyatt.
